Bolsas operam mistas após dados fracos da China e com impasse do teto da dívida nos EUA.

Investidores ainda acompanham dados do varejo americano e falas de dirigentes do Fed, além de repercutirem a reta final da temporada de balanços

 

Os mercados mundiais operam sem direção definida nesta terça-feira (16), com investidores repercutindo dados econômicos da China abaixo do esperado, enquanto aguardam uma reunião entre os líderes do Congresso e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o teto da dívida dos EUA.

Os investidores aguardam ansiosamente o progresso de um acordo para aumentar o teto da dívida americana antes de 1º de junho, que é a data mais próxima que o Departamento do Tesouro disse que os EUA podem deixar de cumprir suas obrigações de dívida.

Na segunda-feira, Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, reafirmou que os EUA enfrentam a possibilidade de default já no início de 1º de junho, a chamada “data X”, caso um acordo entre a Casa Branca e o Congresso não seja alcançado.

Na China, as vendas no varejo dispararam 18,4%, a produção industrial subiu 5,6% e o investimento em ativos fixos avançou 5,2% – todos abaixo das previsões de economistas consultados pela Reuters.

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Por aqui, vai ser divulgado a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), referente ao mês de março. O consenso Refinitiv aponta para um crescimento de 0,6% na comparação com fevereiro e alta anual de 4,6%.

No campo corporativo, além da repercussão de uma intensa reta final da temporada de balanços, atenção à Petrobras (PETR4), que pode anunciar o fim da política de paridade de importação para os preços do diesel e da gasolina, segundo a CNN.

1. Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta manhã de terça-feira, com investidores à espera de dados da produção industrial e as vendas no varejo realizadas em abril no país. Para a indústria, o consenso Refinitiv prevê avanço de 0,7% na comparação com março, mês em que houve retração na atividade industrial. Para o varejo, a previsão é de estabilidade.

Em meio a isso, investidores acompanharão de perto a reunião de hoje de Joe Biden com líderes do Congresso para retomar as negociações sobre o impasse do teto da dívida, um dia depois de o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, afirmar que o diálogo entre democratas e republicanos estava travado.

Até agora, Biden sustentou que aumentar o teto da dívida não é negociável. McCarthy, no entanto, pressionou por negociações para intermediar um acordo para aumentar o teto da dívida atrelado a cortes de gastos.

Vários membros do Federal Reserve (Fed) estão com falas programadas para o dia. O vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, comparecerá ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, em uma audiência intitulada “Supervisão dos reguladores prudenciais”. Além dele, os presidentes do Fed, Raphael Bostic, de Atlanta, John Williams, de Nova York, e Austan Goolsbee, de Chicago, comparecerão a eventos.

Desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,05%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,02%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,08%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam mistos, à medida que investidores digeriam os principais dados econômicos da China que ficaram abaixo das estimativas, já que a economia continuou a mostrar um caminho de recuperação desigual à medida que emerge do impacto de suas rigorosas restrições à Covid.

As vendas no varejo aumentaram 18,4%, ficando abaixo da previsão dos economistas de um aumento de 21%.

Já a produção industrial de abril subiu 5,6% na comparação anual, ante 10,9% esperados por economistas consultados em pesquisa da Reuters.

Os investimentos em ativos fixos, por sua vez, cresceram 4,7%, ante expectativa de 5,5%. Enquanto isso, a taxa de desemprego juvenil atingiu um recorde de 20,4%.

• Shanghai SE (China), -0,60%
• Nikkei (Japão), +0,73%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,04%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,04% 
• ASX 200 (Austrália), -0,45% 

Europa

Os mercados europeus também operam mistos, com repercussão de novos dados econômicos, notícias corporativas e acompanhando as negociações do teto da dívida dos EUA.

A taxa de desemprego do Reino Unido subiu para 3,9% nos três meses até março, acima do esperado.

Na zona do euro, a primeira prévia do PIB do bloco no primeiro trimestre de 2023 subiu 0,10% na base trimestral e 1,30% na base anual, em linha com estimativa do consenso Refinitiv de avanço trimestral de 0,1% e de 1,3% no comparativo anual.

As ações da Vodafone chegaram a cair 4% na segunda-feira, depois que a empresa britânica de telecomunicações anunciou planos para cortar um número recorde de empregos e prever um crescimento estável nos lucros.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,16%
• DAX (Alemanha), +0,14%
• CAC 40 (França), +0,03%
• FTSE MIB (Itália), +0,37% 
• STOXX 600, -0,04%

Commodities

Os preços do petróleo operam com baixa, depois que dados da China mais fracos do que o esperado, turvaram as perspectivas de demanda do maior importador de petróleo do mundo.

As cotações do minério de ferro na China subiram novamente nesta terça-feira, apesar de dados econômicos abaixo do esperado.

• Petróleo WTI, -0,72%, a US$ 70,60 o barril
• Petróleo Brent, -0,70%, a US$ 74,70 o barril

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,12%, a 723,50 iuanes, o equivalente a US$ 103,86 

Bitcoin

Bitcoin, -0,78% a US$ 27.194,65 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

Esta terça-feira promete ser o dia mais movimentado na agenda de indicadores dos Estados Unidos. É nesse dia que serão divulgadas a produção industrial e as vendas no varejo realizadas em abril no país. Para a indústria, o consenso Refinitiv prevê avanço de 0,7% na comparação com março, mês em que houve retração na atividade industrial. Para o varejo, a previsão é de estabilidade.

Na zona do euro, sai a primeira prévia do PIB do bloco no primeiro trimestre de 2023, com estimativa de avanço trimestral de 0,1% e de 1,3% no comparativo anual. Na quarta, é a vez do índice de preços ao consumidor (HICP, na sigla em inglês) do mês de abril – a média das projeções da Refinitiv prevê alta mensal de 0,7% e inflação de 12 meses em 7%.

Por aqui, vai ser divulgado a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), referente ao mês de março. O consenso Refinitiv aponta para um crescimento de 0,6% na comparação com fevereiro e alta anual de 1,1%.

Brasil

1. 8h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa, por videoconferência, de reuniões do Board de Diretores e do Comitê Consultivo do BIS Innovation Hub, promovidas pelo Banco de Compensações Internacionais – BIS, em São Paulo. (fechado à imprensa)
2. 9h: Pesquisa de serviços de março; consenso Refinitiv aponta para alta de 0,6% na base mensal e de 4,6% na base anual
3. 15h: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, participa da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior – Camex
4. 17h: Haddad se reúne com Rui Costa, Ministro da Casa Civil

EUA

• 9h30: Vendas no varejo Abril; consenso Refnitiv prevê alta de +0,7% na comparação com março
• 10h15: Produção industrial Abril; consenso Refnitiv projeta estabilidade na base mensal
• 11h: Estoques empresariais Março; consenso Refnitiv prevê estabilidade em relação ao mês de fevereiro
• 17h30: Estoques de petróleo (API) Semanal

3. Noticiário econômico

Petrobras (PETR4) pode anunciar fim da paridade de importação para preços de diesel e gasolina nesta terça, diz CNN Brasil

A Petrobras (PETR4) vai encerrar a política de paridade de importação para os preços do diesel e da gasolina, e o comunicado com a informação deve ser divulgado na terça-feira, afirmou a CNN Brasil, citando duas fontes envolvidas diretamente no assunto.

No domingo, a Petrobras informou em um comunicado em seu site que está “discutindo internamente alterações em suas Políticas de Preço para diesel e gasolina, que serão analisadas pela Diretoria Executiva da Companhia no início da semana e poderá resultar em uma nova estratégia comercial”.

Segundo apurou a reportagem, a PPI será substituída por uma política que leva em consideração os preços internacionais como referência, mas também os custos locais de produção e as margens de refino em cada região do País.

Barroso libera pagamento do piso nacional da enfermagem

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou na última segunda-feira (15) o pagamento do piso nacional da enfermagem. Contudo, o ministro entendeu que estados e municípios devem pagar o piso nacional da enfermagem nos limites dos valores que receberem do governo federal.

A decisão do ministro foi proferida após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado a abertura de crédito especial de R$ 7,3 bilhões para o pagamento do piso. A medida foi publicada na sexta-feira (12), Dia Internacional da Enfermagem.

O novo piso para enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é de R$ 4.750, conforme definido pela Lei nº 14.434. Técnicos de enfermagem recebem, no mínimo, 70% desse valor (R$ 3.325) e auxiliares de enfermagem e parteiras, 50% (R$ 2.375). O piso vale para trabalhadores dos setores público e privado.

4. Noticiário político

Deputados votam urgência do marco fiscal amanhã (17)

Em reunião na residência oficial de Arthur Lira (PP-AL), na noite da última segunda-feira, líderes partidários fecharam um acordo para endurecer a nova regra para controle das contas públicas proposta pela equipe econômica e decidiram votar a urgência do novo marco fiscal nesta quarta-feira (17).

Já a apreciação do mérito da matéria do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) deve ficar para a semana que vem.

O relator afirmou que, de acordo com o texto, o aumento real (acima da inflação) do salário mínimo e o pagamento do Bolsa Família – dois carros-chefe da política petista – ficam garantidos mesmo se o governo descumprir a meta fiscal.

PT apoia regra fiscal do governo e espera que texto não seja desfigurado, diz Gleisi Hoffman

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse na última segunda-feira, 15, que o partido apoia a regra fiscal proposta pelo governo e acredita que pode haver um projeto que não “desfigure” a ideia inicial.

Ela falou a jornalistas depois de reunião em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou a proposta para a Executiva do partido. A regra fiscal proposta por Haddad vinha sofrendo críticas de petistas.

Gleisi afirmou que a reunião foi boa e em clima tranquilo. Segundo ela, a sigla tem 5 preocupações em relação à nova regra fiscal e as expressou a Haddad. São elas: 1) os gatilhos de contenção de despesas; 2) a possibilidade de o texto incluir contingenciamentos orçamentários; 3) possível aumento da punição para o caso de o governo não cumprir as metas; 4) eventual responsabilização criminal de governantes; 5) possível redução das bandas de despesa.

5. Radar Corporativo

Banco do Brasil (BBAS3)

O Banco do Brasil (BBAS3) divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2023 (1T23). O banco estatal divulgou reportou lucro líquido ajustado de R$ 8,55 bilhões no período. A cifra é 28,9% maior que a registrada um ano antes.

O consenso Refinitiv previa lucro líquido de R$ 8,688 bilhões no período, abaixo dos R$ 9,04 bilhões do quarto trimestre de 2022, mas bem acima dos R$ 6,613 bilhões registrados um ano antes.

Magazine Luiza (MGLU3)

O Magazine Luiza (MGLU3) registrou prejuízo líquido de R$ 391,2 milhões no primeiro trimestre de 2023 (1T23), perda 142,5% maior na base de comparação anual.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 324,1 milhões, queda de 4,5% na mesma base de comparação. A margem Ebitda registrou baixa de 0,3 p.p. (ponto percentual), indo de 3,9% para R$ 3,6%.

Itaúsa (ITSA4)

A Itaúsa (ITSA4) apresentou lucro líquido recorrente de R$ 2,671 bilhões no primeiro trimestre de 2022 (1T23), montante 0,6% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022.

O lucro líquido totalizou R$ 2,798 bilhões no 1T23, uma redução de 24,7% em relação ao lucro apurado no mesmo período do ano anterior.

IRB Brasil (IRBR3)

O ressegurador IRB Brasil (IRBR3) registrou um lucro líquido de R$ 8,55 milhões no 1º trimestre de 2023, uma queda de 89,4% na comparação com igual período de 2022, quando lucrou R$ 80,5 milhões.

O resultado foi impactado pelo acordo de US$ 5,0 milhões junto ao United States Justice Department (DoJ),  tendo por objeto principal a informação inverídica de que o Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, integraria a base acionária da companhia, divulgadas, em território americano, entre fevereiro e março de 2020.

Normalizado deste efeito, o lucro líquido atingiu R$ 34,0 milhões neste trimestre.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)